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營建股日勝生現在適合投資嗎?. 發問者： 小獅獅 ( 初學者 5 級)
發問時間： 2007-12-22 09:52:07
解決時間： 2007-12-27 20:50:23
解答贈點： 82 ( 共有 36 人贊助 )
回答： 2 評論： 0 意見： 0
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最近看上營建股日勝生
不知道現在的股價適合進場投資ㄇ
想請教各位前輩的意見...
不知道該股 未來的淺力如何 最佳解答發問者自選
.. 回答者： 天生一對寶 ( 知識長 )
擅長領域： 股票 | 一般疾病
回答時間： 2007-12-23 15:38:07
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小獅獅 您好 !能夠看到您滿意的笑容將會是我最大的滿足
Q: 營建股日勝生現在適合投資嗎?
最近看上營建股日勝生.不知道現在的股價適合進場投資ㄇ
想請教各位前輩的意見..不知道該股 未來的淺力如何
A: 2547日勝生 12/21 日收盤價格 : 20.9 元 經營項目 -- 營建 營業收入100.00%
日勝生成立於1980 年，早期以國宅出租出售業務為主，自1999 年後，積極投標捷運聯合開發案，產品定位轉向捷運共構產品。第一個推出的捷運共構產品為位在捷運永春站的「永春eat」(2003 年，緊接著推出的是「交九bot案」 2005 年，其中住宅及辦公室大樓已銷售完畢，未來二年內計劃推出的個案依序為「美河市」 前稱為「新店小碧潭聯合開發案」、「木柵聯合開發案」、及「南港機廠聯合開發案」，預估後三者的總銷金額為376 億元。著眼目前上班族工作型態為早出晚歸，加上少子化趨勢，捷運周邊的中、小坪數住宅有其市場需求。日勝生的推案以捷運共構產品為主，且推案地點距離台北市中心的捷運車程約30 分鐘，迎合未來台北市住房需求的發展。
「交九bot 案」是由轉投資公司萬達通實業負責開發及經營，日勝生持有萬達通實業股權97%。交九bot案產品定位包括住宅、辦公室、旅館、商場、轉運站及停車場，位在台北火車站附近，地處五鐵共構的交通樞紐(台鐵、高鐵、捷運、機場捷運、國道客運站。其中住宅、辦公室已全數銷售完畢，此推案計劃在08 年底完工，預估06-08 年可認列營收比例分為13%、50%、37%，營收金額分為10.1 億元、38.3 億元、28.7 億元。
「南港聯開案」正在申請都審及環評中，產品規劃尚未正式出爐，初步規劃總樓地板面積約57,000 坪，公司可分24,000 坪，營建收入需與台北市政府對半拆。以售價40 萬元/坪計算，總銷金額96 億元，毛利率約30%，此案施工期間預計3 年半。在建案全數銷售及完工的假設下，將貢獻公司eps6 元。
「交九bot 案」中，商場、影城、轉運站、旅館及約700 個車位在未來將可貢獻固定的租金收入，其中影城、轉運站及旅館將採包底抽成的方式，也就是在固定的租金收入外，另訂營業額抽成契約，預估各項每年租金收入約1 億元，而商場總樓地板面積約21,597 億元，以每坪租金2,000 元計，在滿租的假設下，預計年租金收入約5.18 億元。預估在交九案完工後，於09 年開始營運後，預估交九bot 案商場、飯店、影城、轉運站及車位的租金收入將挹注公司稅後eps1.8 元。
檢視圖片
個人的操作建議看法 : 2547日勝生 以上提供相關資訊 ( 「木柵聯合開發案」由預定的07 年7 月延至08 年3 月 .. 預估日勝生07 年稅後獲利10.7 億元(下修幅度9%，以股本44.8 億元計算，eps 至2.39 元 ) 2547日勝生 : 建議 強烈買進 ( 20元 的稼動成本 ~ 6個月之內 至少有 50% 的獲利預估 ) 這是我第1次 如此看好 . 如此建議 投資人 參與買進的股票 (投資等級 = 霸佔 2547日勝生) 建議持有+買進+加碼 20元的股價.相對低檔區 以上整理過後的資訊.提供給你 (希望可以幫助你)
參考資料
經驗分享是無價 2007-12-23 15:39:25 補充
2008 年可認列合併營收的個案有四個，分別為「交九bot 案」、「美河市」、「木柵聯開案」及「南港聯開案」，後三者為08 年新增認列個案，其中「美河市」及「南港聯開案」」由日勝生本身負責建造及經營，另二個則由轉投資公司負責建造。
2007-12-23 15:39:56 補充
住宅產品定位以3-5 房為規劃主軸，20-50 坪/戶，預計售價金額為35 萬元/坪，總銷金額245 億元，毛利率30%，工期則視銷售速度而定，公司內部初估工期為4-6 年。投顧以較保守的方式作推估，預估該個案工進將花費6 年，在建案全數銷售及完工的假設下，將貢獻公司eps 15.4 元.
2007-12-23 15:41:43 補充
預估日勝生2008 年營收48.8 億元(由無到大幅成長，營業外收支10.4 億元 yoy-15%，稅後獲利20.7 億元 yoy+93%，以股本44.8 億元計算，eps4.61元 yoy+93%。
交九BOT 案將貢獻2009 年後的租金收入，預估每年可挹注eps1.8 元.
2007-12-23 15:45:02 補充
2547日勝生 :2007年 12月24日 ~ 2008年 3月~5月20日 (( 股價 : 20.5元 附近持有 或是 買進 ~~~ 預估 6個月之內 股價有上看 :30.5元 的實力)) 建議強烈 買進
2007-12-23 15:57:50 補充
日勝生2547：新店捷運共構「美河市」建案獲銀行聯 貸130億元。該案預購情況佳。股價有觸底反彈現象 ，距離大股東現金增資價38.5元，距離遙遠，有反彈 空間.
2007-12-23 23:05:34 補充
單純 從 97年的 ( 立法委員 選舉 / 總統大選 ) 推估 : 國民黨/泛籃 應該會過半 (優於 .席次預估) 民眾的預期心態 ~ 內需族群 ~ 轉強 (( 首推 ~ 營業族群 )) 沒有 政黨立場 ~ 單純就 股市結構面 來分析
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回答者： 又紅又紫 ( 研究生 1 級 )
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回答時間： 2007-12-22 20:24:50
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「交九bot 案」是由轉投資公司萬達通實業負責開發及經營，日勝生持有萬達通實業股權97%。交九bot案產品定位包括住宅、辦公室、旅館、商場、轉運站及停車場，位在台北火車站附近，地處五鐵共構的交通樞紐(台鐵、高鐵、捷運、機場捷運、國道客運站。其中住宅、辦公室已全數銷售完畢，此推案計劃在08 年底完工，預估06-08 年可認列營收比例分為13%、50%、37%，營收金額分為10.1 億元、38.3 億元、28.7 億元。
「南港聯開案」正在申請都審及環評中，產品規劃尚未正式出爐，初步規劃總樓地板面積約57,000 坪，公司可分24,000 坪，營建收入需與台北市政府對半拆。以售價40 萬元/坪計算，總銷金額96 億元，毛利率約30%，此案施工期間預計3 年半。在建案全數銷售及完工的假設下，將貢獻公司eps6 元。
「交九bot 案」中，商場、影城、轉運站、旅館及約700 個車位在未來將可貢獻固定的租金收入，其中影城、轉運站及旅館將採包底抽成的方式，也就是在固定的租金收入外，另訂營業額抽成契約，預估各項每年租金收入約1 億元，而商場總樓地板面積約21,597 億元，以每坪租金2,000 元計，在滿租的假設下，預計年租金收入約5.18 億元。預估在交九案完工後，於09 年開始營運後，預估交九bot 案商場、飯店、影城、轉運站及車位的租金收入將挹注公司稅後eps1.8 元。
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2008 年可認列合併營收的個案有四個，分別為「交九bot 案」、「美河市」、「木柵聯開案」及「南港聯開案」，後三者為08 年新增認列個案，其中「美河市」及「南港聯開案」」由日勝生本身負責建造及經營，另二個則由轉投資公司負責建造。
2007-12-23 15:39:56 補充
住宅產品定位以3-5 房為規劃主軸，20-50 坪/戶，預計售價金額為35 萬元/坪，總銷金額245 億元，毛利率30%，工期則視銷售速度而定，公司內部初估工期為4-6 年。投顧以較保守的方式作推估，預估該個案工進將花費6 年，在建案全數銷售及完工的假設下，將貢獻公司eps 15.4 元.
2007-12-23 15:41:43 補充
預估日勝生2008 年營收48.8 億元(由無到大幅成長，營業外收支10.4 億元 yoy-15%，稅後獲利20.7 億元 yoy+93%，以股本44.8 億元計算，eps4.61元 yoy+93%。
交九BOT 案將貢獻2009 年後的租金收入，預估每年可挹注eps1.8 元.
2007-12-23 15:45:02 補充
2547日勝生 :2007年 12月24日 ~ 2008年 3月~5月20日 (( 股價 : 20.5元 附近持有 或是 買進 ~~~ 預估 6個月之內 股價有上看 :30.5元 的實力)) 建議強烈 買進
2007-12-23 15:57:50 補充
日勝生2547：新店捷運共構「美河市」建案獲銀行聯 貸130億元。該案預購情況佳。股價有觸底反彈現象 ，距離大股東現金增資價38.5元，距離遙遠，有反彈 空間.
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